第1集 俞岱岩为保护屠龙刀被打残 张翠山奉命下山巧遇殷素素
元朝末年，群雄逐鹿，武林动荡不安，江湖中流传着“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”，的传说，武林中人对屠龙刀和倚天剑都趋之若鹜。
此时正值初春，俞岱岩顾不上欣赏江南的秀美景色，师父九十岁寿辰日渐临近，他日夜兼程往回赶，想尽快回到武当山，俞岱岩是武当派张三丰七个弟子中的老三，他奉师父之命下山惩奸除恶。
今天是屠龙刀出炉的日子，长白三禽日夜守护着炼刀炉，江湖各门派都严密关注着屠龙刀的进展，可少林天鹰派的首领想捷足先登抢走屠龙刀，长白三禽拼死反抗，把宝刀重新插回炉子里，首领和他们三人打得难分难解，其中一个人被打翻在炉子中，当场被烧死，首领趁机把炼刀炉摧毁，核查剩余两个人展开激烈厮杀。
俞岱岩从此路过，他立刻出手相助，可首领误以为俞岱岩也是来抢刀，就使出少林金刚指绝招，他手段狠毒，招招致命，长白三禽之一的老者抱起宝刀拼命反抗，被打落水中。湖中突然跳出来四个海沙派高手，用盐毒把老者的全身灼伤，首领趁机跳落水中，海沙派弟子用铁钩子分别勾住老者的四肢，逼他交出屠龙刀，否则就把他分尸，俞岱岩看不下去，立刻出手相救，并使出武当绝技把那四个人打跑，救下老者。
今天是武当派掌门张三丰出关的日子，徒弟们早早等在门口，只有俞岱岩迟迟未归，六大弟子合作一幅画作为祝寿的礼物，张三丰很满意。俞岱岩搀扶老者来到一间破庙，并给他一颗天心解毒丸，并劝他尽快带着宝刀去海沙派换解药，否则他的生命将危在旦夕，可老者誓死也要守护宝刀，他一口气喝下一整瓶的丸药，还提出和俞岱岩平分屠龙刀的好处，俞岱岩婉言谢绝，他刚想离开，就听到外面有人追来，紧接着一个个盐毒药包扔进来，老者被烧得大呼小叫，他把屠龙刀深深插进墙里，俞岱岩赶忙躲起来，海沙派弟子冲进破庙，逼老者交出屠龙刀，老者断然拒绝，被当场杀死。
天鹰派的首领带人随后追来，逼海沙派头领交出宝刀，可他不知道宝刀的下落，首领就放出飞鹰啄瞎了那个人的眼睛，可那个人依旧拿不出屠龙刀，首领恼羞成怒，把海沙派的人全部杀死，然后带队离开。俞岱岩目睹了这一幕，他觉得屠龙刀是不祥之物，想回武当交给师父定夺。俞岱岩很快雇到一艘小船，小船行至半路，迎面撞上一条大船，俞岱岩凭借敏捷的身手和高超的轻功顺利跳到大船上，天鹰派的首领立刻现身，逼俞岱岩交出屠龙刀，俞岱岩坚决不干，他就用蚊形针把俞岱岩打伤，他刚想把俞岱岩杀死，殷素素及时站出来阻止，并出两千两银子拜托龙门镖局的镖师把俞岱岩护送回武当山。
龙门镖局都大锦和手下两个镖师以及兄弟们日夜兼程，终于来到武当山下，天鹰派的首领 等六人冒充张三丰的六个弟子把俞岱岩接走了，张翠山随后来找俞岱岩，迎面碰上都大锦，才知道有人冒充武当弟子把他接走了。首领用少林大力金刚指把俞岱岩四肢筋脉全部打断，逼他说出屠龙刀的下落，可他始终一言不发，最后被扔在树林里，张翠山随后赶到，急忙抱着俞岱岩跑回武当山，张三丰用内力逼出俞岱岩体内的毒针。
龙门镖局都大锦来武当山赔罪，张翠山一气之下把都大锦打翻在地，都大锦连连解释是受姓殷的人委托，如果俞岱岩死了，龙门镖局也将被诛杀满门，张翠山不依不饶，对都大锦大打出手，都大锦的口袋里掉出来一个金元宝，上面有两个深深的指印，张翠山因此断定都大锦和少林天鹰派的人合伙谋害俞岱岩，张三丰立刻派老六殷利亨和老七莫声谷跟随都大锦回临安，帮忙保护龙门镖局的家小，都大锦婉言谢绝。
张三丰派宋远桥和张翠山去少林寺查明原委，还反复叮嘱他们要以礼相待，小心行事，张翠山还想去临安查那个姓殷的人，发誓要为俞岱岩报仇。张翠山来到龙门镖局的时候，发现都大锦的全家老小被灭门，都大锦还一息尚存，他认定张翠山是杀人凶手，少林弟子及时赶来，他们群起而攻之，张翠山拼命抵抗，少林弟子一个个中毒针而死，张翠山发现一个白衣少年，就对他紧追不舍，最后追到了一艘大船，没想到里面出来一个漂亮的姑娘，张翠山赶忙道歉，天上下起了毛毛细雨，姑娘送他一把雨伞，上面写了一句“斜风细雨不须归”，张翠山一语道破其中的含义，姑娘对他一见钟情，并主动说出自己姓殷，张翠山想起找龙门镖局护送俞岱岩的人也姓殷。
第2集 殷素素扬刀立威引来谢逊 谢逊挟持张翠山和殷素素
张翠山有很多问题想向殷素素核实，首先感谢她出资护送俞岱岩回武当，紧接着就提出了一连串的问题，殷素素一时不知道从何处说起，就请他到船舱里详谈，殷素素承认自己也看走了眼，她跟着都大锦他们来到武当山下，看到留个冒充武当弟子的人接走了俞岱岩，她就骑马追了上去，当面揭穿他们是假冒的，还和他们大打出手，殷素素不幸中了少林梅花毒镖，她回到临安就去龙门镖局要解药，却遭到都大锦和少林弟子的围攻，殷素素一气之下就把龙门镖局全部灭门。
张翠山还有一事不明，不明白都大锦为何认定他是凶手，殷素素只好承认她见到张翠山教训都大锦，逼都大锦拿出钱财赈济灾民，还扬言要杀他全家，殷素素对张翠山行侠仗义的做法心生佩服，就穿了一身和他一模一样的衣服，都大锦因此误以为张翠山是凶手，张翠山要帮殷素素疗伤解毒，否则她的胳膊会烂掉，殷素素断然拒绝，她觉得自己没错，是都大锦和少林寺那些弟子该死，还逼张翠山向她认错，张翠山和她据理力争，殷素素情愿一死也不需要他救，还狠狠打了张翠山一耳光，张翠山考虑再三，还是决定救殷素素。
经过张翠山的精心治疗，很快把殷素素手臂上的毒逼出来，张翠山和她告辞离开，殷素素对他依依不舍。天鹰教举行扬刀大会，江湖各路豪杰都来参加，张翠山路过也来看热闹，教主的女儿殷素素来到台上，向大家详细介绍了屠龙刀，并当场扬刀立威，宝刀削铁如泥，锋利无比，在成所有人都忍不住叫好，殷素素当众宣布从今以后再也没有海沙派，神拳门，巨鲸帮，江南只有一个天鹰教，而且江湖各路门派都归属于天鹰教，接受他们的差遣，他们誓死不从，殷素素立刻下令，白堂主挥舞着屠龙刀所向披靡，把那些反对派全部制服。
张翠山突然走上舞台，苦苦逼问屠龙刀的来历，殷素素谎称从元兵手里抢来的。就在这时，金毛狮王谢逊突然飞身上台，抢走了屠龙刀，殷素素拼命去抢，可她根本不是谢逊的对手，三拳两脚就被打翻在地，张翠山及时冲上来抱住她。海沙派帮主元光波第一个站出来支持谢逊，可谢逊根本不领情，还对他阳奉阴违的做法破口大骂，还一一历数了元光波的罪行，谢逊还当面揭穿神拳门和巨鲸帮的丑事，让三个门派的首领一起上来和他对打，元光波和另外两个首领一起冲上来攻击谢逊，谢逊以迅雷不及掩耳之势把他们三个全部杀死。
张翠山指责谢逊滥杀无辜，可他根本不服气，觉得自己是行侠仗义，还扬言要把岛上所有的人都杀了灭口，担心之间抢刀的事被传到江湖上，谢逊误以为武当派也想要屠龙刀，张翠山明确表示这把刀和俞岱岩受伤有关，他必须查明原委，谢逊要和张翠山比试一下，张翠山不顾殷素素的阻拦，坚持要和谢逊决战，而且如果他赢了，谢逊必须答应他一个条件，张翠山悄悄提醒殷素素趁机逃走，可她不会丢下张翠山。张翠山和谢逊比赛写字，并运用张三丰教他的内功和轻功在地上写下了“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”几个苍劲得的大字，谢逊自愧不如，当场认输，张翠山提出让他饶过岛上的居民，谢逊坚决不干，他封住张翠山和殷素素的穴道，让他们暂时失聪，谢逊使出狮吼功，在场所有人被震耳欲聋的吼声震飞，房屋尽毁。
谢逊派人把所有的船都烧掉，让岛上的人自生自灭，他带张翠山和殷素素乘船离岛，殷素素想去拜访张三丰，张翠山满口答应，他突然发现船的方向错了，可谢逊想去一个人迹罕至的荒岛上，好好思考屠龙刀的秘密，不想被江湖人士打扰，还让张翠山和殷素素一起去岛上定居，让他们俩结为夫妻，张翠山发誓不会向外透露屠龙刀的事，可谢逊根本不相信任何人，他夺下屠龙刀就是为了报仇。
张翠山和殷素素商量偷袭谢逊，却被谢逊发现，就主动提出和张翠山比试，谢逊力大无比，张翠山只能左躲右闪，他突然和谢逊手指相对，催殷素素趁机动手。
第3集 灭绝师太闯天鹰教救丁敏君 殷素素和张翠山荒岛成亲
殷素素刚想出手偷袭谢逊，谢逊威胁要把张翠山的筋骨打断，殷素素苦苦求饶，谢逊却不依不饶，逼她当场发誓，殷素素担心张翠山受伤，只好对天起誓，承诺她和张翠山会陪着谢逊找到屠龙刀的秘密为止，如果胆敢起异心，她就活不到二十岁，谢逊看她发此毒誓才肯罢休，也对张翠山的武功大加赞赏。
海上突然掀起巨浪，大船摇摆不定，随时都可能侧翻，天上电闪雷鸣，又下起了暴雨，张翠山紧紧抱住殷素素，可还是站立不稳，谢逊迎着暴风雨跑到甲板上，他挥舞着屠龙刀与天对抗，可是风浪却越来越大，谢逊使出狮吼功仰天大叫，天地为之震撼，海面上瞬间就风平浪静，可谢逊已经意识错乱，把张翠山当做杀害他妻子的凶手，叫嚣着要杀死殷素素血债血偿，张翠山出手相救，和谢逊站在一处，张翠山根本不是他的对手，殷素素只好使出暗器把谢逊的眼睛刺瞎，他气得暴跳如雷，挥舞着屠龙刀一通乱砍，把大船的甲板全部掀翻，顷刻间大船就沉默了，殷素素一点点沉入海底，张翠山疯了一样四处寻找，终于救出昏迷不醒的殷素素，张翠山大声呼叫，殷素素终于醒了过来。
峨眉派掌门灭绝师太得知大弟子丁敏君被天鹰教的殷野王掳走，就带弟子们闯进妓院要人，妓院是天鹰教的分舵，负责收集情报，妓院的老鸨子是天鹰教神蛇坛坛主，她和灭绝师太没有对上两招，就被打得落荒而逃，天鹰教少教主立刻出来迎战，还对灭绝师太出言不逊，三拳两脚就被生擒活捉。与此同时，峨眉派弟子纪晓芙带人来到地牢找人，她们费尽周折才救出被囚禁在笼子里的丁敏君，可丁敏君却恼羞成怒，狠狠打了纪晓芙一耳光。
天鹰教教主殷天正及时赶来救下儿子殷野王，灭绝师太要和他决战，两个人摆开架势，可是几个回合下来，也难分伯仲，两个人都受了内伤，灭绝师太眼看弟子已经被救出，也不想恋战，就带人先走了。
殷天正狠狠教训了殷野王，谴责他不该囚禁丁敏君，当场把妓院解散。灭绝师太用内功逼出体内的淤血，她后悔丢了倚天剑，否则今天一定会打败殷天正，纪晓芙入门最晚，可她天资聪慧，深得灭绝师太的赏识。张翠山和殷素素紧紧抓着大船的桅杆，顺着水流一直向北游去，海水越来越冷，殷素素的体力消耗殆尽，张翠山看到一大块浮冰，就和殷素素爬上去，他们俩饥寒交迫，只能依偎在一起互相取暖，两个人一起经历了生与死的考验，感情越来越深厚，张翠山突然看到远处有一个岛，他们辗转上了岛，殷素素发现岛上虽然终年覆盖冰雪，但却有一个火山口，使得岛上风景独特。她想留在这里和张翠山相依为命，这是她梦寐以求的事。张翠山原本担心在中土师父不能接受他们联姻，这也是殷素素最担忧的，他们毕竟正邪有别，可如今，两人沦落荒岛，回中土无望，张翠山当场向殷素素求婚，他们对天发誓一生一世不离不弃，殷素素发誓改邪归正，绝不再杀人。
张翠山和殷素素在荒岛相依为命，并起名冰火岛，他们很快找到一个山洞，并在那里安了家。纪晓芙聪慧善良，又勤奋练功，灭绝师太对她赞赏有加，决定让她做峨眉派第四代掌门，丁敏君偷听到他们的谈话，赶忙躲走了，纪晓芙担心自己不能胜任，灭绝师太鼓励鞭策她。
张翠山捕鱼打猎，殷素素捡拾野果，在家里缝缝补补，他们的日子过得平淡而惬意，谢逊突然出现在岛上，他双目失明，昏倒在河边，可还是紧紧抱着那把屠龙刀，殷素素想让他自生自灭，可张翠山不能见死不救，就把谢逊救回山洞。
第4集 谢逊收张翠山的儿子为义子 杨逍挑战殷天正和灭绝师太
谢逊终于醒了过来，听出是张翠山夫妇救了他，而且他们同处在一个孤岛，张翠山承诺会奉养他一辈子，殷素素威胁他不许痛下杀手，否则他也别想苟活，谢逊也只好答应。时间转瞬即逝，殷素素怀孕了，张翠山开心地不亦乐乎，他想把这个好消息告诉谢逊，可殷素素担心谢逊随时会发狂，会危及到他们的孩子。
殷素素用兽皮给即将出身的孩子准备衣服，还时常出去采松塔和灵芝，张翠山依旧早出晚归打猎和捕鱼，日子一天天过去了，殷素素即将临盆，她腹痛难忍，张翠山时刻陪在她身边，洞外电闪雷鸣，狂风暴雨，谢逊突然开始发狂，他挥舞着屠龙刀冲进山洞，把张翠山错当他的师傅成昆，扬言要杀了成昆全家。
张翠山誓死保护殷素素，他只能硬着头皮和谢逊对战，他被打翻在地，谢逊刚想举刀看殷素素，张翠山不顾一切冲上去，谢逊用屠龙刀直逼他的咽喉，殷素素吓得大呼小叫，就在这千钧一发的时刻，殷素素终于诞下了一个男婴，婴儿的啼哭声唤醒了谢逊，他立刻停手。
殷素素本来想和张翠山在岛上生活一辈子，可她想让自己的孩子去见识这大千世界，谢逊也当场发誓不惜一切代价把孩子送到中土，殷素素恳请他给孩子起名字，并收他做义子，张翠山还答应让孩子姓谢，谢逊自然求之不得，他就沿用死去儿子的名字叫谢无忌，当场宣布和他们夫妇的恩怨一笔勾销，承诺会把毕生的武功传授给孩子。
殷素素主动提出让谢逊抱抱孩子，谢逊小心翼翼接过来，生怕吓到孩子，他激动地老泪纵横，还和张翠山夫妇义结金兰，殷素素立刻喊他一声大哥，谢逊开心地合不拢嘴。殷天正闭关疗伤，殷野王做了精密部署，担心灭绝师太寻隙滋事，没想到灭绝师太没来，明教光明左使杨逍却找上门来，还打着“叛逆者死”的旗号，扬言要找殷天正算账，殷天正只好拖着伤病出来应战。
明教有四大护法，分别是殷天正，韦一笑，谢逊和金花婆婆，可自从杨教主失踪以后，杨逍大权独揽，导致明教内部明争暗斗不断，殷天正就自创了天鹰教，杨逍此次前来要解散天鹰教，重振明教往日的雄风，殷天正坚决不同意，可他有内伤在身，根本不是杨逍的对手，很快就败下阵来，杨逍临走还撂下一句话，让殷天正三天之内解散天鹰教。
灭绝师太带弟子们路过醉香楼，看到去年去峨眉派给她拜寿的快刀堂堂主，漕帮朱帮主以及万家堡万夫人都被人点了穴，灭绝师太试图帮他们解开，可是都无能为力，她听到醉香楼李传出悠扬的琴声，就训着声音上去，没想到弹琴的竟然是杨逍，他借敬酒之际对灭绝师太痛下杀手，灭绝师太拼命还击，杨逍搬出灭绝师太和孤鸿子的风流韵事冷嘲热讽，两个人上下翻飞展开激战，灭绝师太渐渐不敌，纪晓芙及时出手想救，反被杨逍挟持，丁敏君故意说出纪晓芙是灭绝师太最疼爱的徒弟。杨逍趁打斗之际解开众人穴道，并放言屠龙刀在白龟寿那里，引得众武林人士纷纷前往争夺宝刀。杨逍给灭绝两个选择，要么灭绝师太去找屠龙刀，要么就灭了她的峨眉派，丁敏君提醒灭绝师太要保全峨眉派，灭绝师太愤然离去，纪晓芙很伤心。
杨逍劝纪晓芙趁早死心，还拼命诋毁灭绝师太，纪晓芙坚信灭绝师太会回来救她，杨逍把纪晓芙锁进房间里。
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