第35集：川军撤退致杨排长战死
高晓山向战士们宣布了前指的命令，他当中表明坚决不当逃兵，要留下来继续开辟根据地，战士们积极响应，一起高喊口号声援，范成章和徐培宗都傻眼了，卫大河赶忙制止他们，苦苦规劝高晓山一起撤回中条山，可高晓山心意已决，还逼卫大河向前指汇报，卫大河故意百般推诿，高晓山赌气要以游击纵队参谋长的身份向前指发报，坚决不撤回中条山，范成章和徐培宗也无可奈何，只好让高晓山自行决定。
高晓山口述，卫大河代笔写了一封电报，高晓山偷偷签上卫大河的名字，魏总指挥接到署名卫大河的电报，上面详细讲明了根据地的重要性，魏总指挥就找邱元谷和宋智商量，邱元谷坚决不同意卫大河的提议，魏总指挥被卫大河誓死守卫家园的精神感动，最终同意了游击纵队继续留在根据地坚持战斗的请示。
李汉桥和叶贤之得知前指的命令，他们俩气得咬牙切齿，执意要去找前指问清楚，卫大河立刻制止他们，承认是他向前指请求留下来的，叶贤之给卫大河扣上通共的罪名，翠姑和张大桥得知高晓山继续留在根据地，他们欣喜若狂。
姜雅真得到情报，知道卫大河主动请求留在根据地，心里倍感欣慰，杵村和邱元谷的阴谋彻底失败了，杵村气得大发雷霆，一气之下要派出所有兵力歼灭游击纵队。卫大河通知范成章和徐培宗从今以后要口粮减半，官兵同灶，他承认事先得到情报，鬼子要在游击纵队撤离的时候趁机一举歼灭，范成章询问情报的来历，卫大河拒不回答，还让范成章和徐培宗自由选择留或走，他们俩硬着头皮答应留下来。
杵村进行了周密部署，让庞旅长率皇协军作为主力对游击纵队进行新一轮的大扫荡，务必将他们一举歼灭。高晓山送给卫大河一本毛泽东的“论持久战”，并向他讲明持久战的精髓，卫大河心里豁然开朗，他和高晓山同居一室，口口声声称自己也成了共产党，高晓山一再强调加入共产党是一件很神圣，很严肃的事，不能带有个人企图，卫大河不服气，要找比他级别高的人介绍入党。
日军和皇协军对游击纵队根据地进行大扫荡，遭到民兵和战士们的顽强反抗，狗娃立刻来向卫大河和高晓山汇报，卫大河立刻赶回凉水河进行部署和转移群众，没想到高晓山早已经派王三喜做好了周密安排，他已经派人转移群众，还在根据地外围布置了两道防线阻击日军，卫大河不禁对高晓山刮目相看。
张庄和魁庄的战士们对来犯的鬼子进行疯狂扫射，可鬼子来势汹汹，炮火猛烈，范成章的川军负责坚守第二道防线，他们见情况不妙，立刻全线撤退，杨排长闻讯立刻带八路军三班战士前去布防，让大山掩护魁庄乡亲们尽快转移，日军冲过第一道防线，很快来到第二道防线，杨排长率领战士们奋起抵抗，和鬼子展开浴血奋战，终因寡不敌众伤亡殆尽。
大山半路遇到范成章，就把川军撤出第二道防线的事向他汇报，请求他带警卫排去支援杨排长，范成章二话没说就带队前往。此时，阵地上只剩下杨排长一个人，他拿出身上所有的手榴弹和鬼子同归于尽。范成章带队前来支援，很快把鬼子打退。
战斗结束，卫大河要按军法枪毙两个临阵脱逃的川军连长，高晓山强忍心中悲痛赶忙站出来制止，他把卫大河叫到一边，建议对部队进行整训，消除大家的不良情绪，卫大河只好答应饶过他们俩，范成章替他们俩感谢卫大河的不杀之恩。
第36集：高晓山号召民兵加入八路军
高晓山坐在一边发呆，想起牺牲的12名八路军战士，他的心如刀绞，徐培宗备感惭愧，他和晋军就是本地人，八路军为了保护山西的百姓不顾生死，可他们却畏缩不前，徐培宗当即下令如果有人敢临阵脱逃就地枪决，范成章发誓再也不当缩头乌龟，号召川军兄弟们奋勇杀敌。
魏总指挥得知游击纵队被围困，立刻下令对扫荡的日军进行局部反击，侧应游击纵队的反扫荡行动。邱元谷接到重庆方面的情报，让他敦促日军加紧对游击纵队驻地的扫荡行动，邱元谷派姜雅真向杵村传达了这一消息，杵村趁机向姜雅真打听游击纵队的情况，姜雅真答应一旦有消息立刻向他汇报，菊池联队和皇协军封锁了凉水河，魁庄和张庄，可是根本见不到游击纵队的踪影，吉田建议让老百姓带路寻找游击纵队，还让庞旅长的皇协军化妆成百姓四处打探消息，可还是一无所获，游击纵队像人家蒸发一样，菊池气得大发雷霆。
日伪军很快发现了李汉桥和叶贤之的藏匿地点，滨崎连夜带队偷袭，把站岗的警卫杀掉，叶贤之和李汉桥闻讯立刻分头潜逃，约定在后面的山头会合，叶贤之偷偷躲进一间破房子里，没想到被埋伏的滨崎联队当场抓获。
吉田向杵村汇报此事，杵村听说叶贤之曾经和姜雅真一起工作过，就亲自对叶贤之进行审讯，叶贤之交代了游击纵队和百姓隐藏的地点，杵村命令菊池全歼游击纵队，滨崎提议袭击黄龙谷的百姓，就能引卫大河的出现。
卫大河制定了声东击西的战术，假装攻打魁庄的日军，把张庄的日伪军引出来，就在这时，刘不准向卫大河汇报了日军围攻黄龙谷的消息，卫大河立刻下令攻打守卫空虚的凉水河，范成章和徐培宗想不通，可也只能照办。王三喜率游击纵队把日军在凉水河的指挥部团团包围，滨崎和吉田他们被打得措手不及，拼命奔逃，吉田在逃跑过程中中弹受伤。
卫大河，范成章和徐培宗带队随后赶来，卫大河派王三喜去接应叶贤之和李汉桥，高晓山偷偷和王三喜耳语几句，卫大河苦苦逼问高晓山，高晓山怀疑有人泄露了百姓的藏身之地，卫大河反复强调以后有事先向他汇报。杵村得知吉田受伤，他把姜雅真叫来，提出想见见卫大河，紧接着，杵村命令菊池撤掉对游击纵队的封锁，只留下部分皇协军留守山口和赵家峪。
卫大河得知鬼子已经全线撤走，就派人通知高晓山，他们带领战士们赶回凉水河司令部，叶贤之随后赶回来，他冲卫大河大发牢骚，谴责卫大河作战没有章法，叶贤之谎称被老乡救下来才得以侥幸逃生。当晚，李汉桥设宴为叶贤之接风，叶贤之答应向邱元谷求情，让李汉桥撤回中条山，李汉桥对他千恩万谢。
刘不准给卫大河准备了饭菜，他坚持要和战士们吃同样的饭，可又架不住刘不准苦苦哀求，卫大河就把饭菜让给狗娃吃。卫大河一早来找高晓山，迎面碰上翠姑，翠姑无意中说出高晓山在屋里等他，卫大河因此断定翠姑和高晓山住在一起，他忍不住拿高晓山打趣，高晓山连连解释，卫大河劝他带着仅剩的十几个八路军战士回凉水河，高晓山自称天黑之前就满员了。
果然不出高晓山所料，附近村子民兵一起来到张庄，他们一致要求加入八路军，高晓山向大家讲述了部队粮食短缺的现状，可他们都不怕吃苦，卫大河小声提醒徐培宗这些人都是山西的，徐培宗站出来号召民兵们加入晋军，承诺给他们军饷和三顿饱饭吃，民兵们得知八路军官兵同灶，他们坚持要加入八路军。
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